Одержана победа над Пылающим Легионом, и восточные земли Калимдора разделили между собой две нации: орки Дуротара, ведомые благородным военным вождем Траллом, и люди Терамора, правит которыми одна из самых могущественных чародеек в мире - леди Джайна Праудмур.

Но зыбкий мир между орками и людьми внезапно рушится. Нападения на земли Дуротара говорят о том, что люди возобновили свою агрессию по отношению к оркам. И теперь Джайна и Тралл должны попытаться предотвратить катастрофу до того, как застарелая ненависть вспыхнет с новой силой.

Поиски Джайны истинных виновников атак приводят к невероятному открытию, ибо встреча с легендарной позабытой чародейкой ставит под сомнение все то, что она знала и во что верила, открывая тайную историю...